Dana Pertunjukan Terbaik 2018. (Dana Insight Growth Cap Goldman Sachs, Dana Managed Tradewale, Fidelity Pilih Teknologi Perubatan dan Peranti, T. Rowe Price Health Sciences Fund)

Walaupun berawal dari permulaan yang baik, lembu di pasar Amerika Syarikat berkurang sehingga akhir tahun 2018. Walau begitu, sebahagian besarnya, ekonomi AS telah sihat walaupun masalah geopolitik yang lebih meluas dan perang perdagangan dengan China telah mula menimbang di pasaran. Pada masa yang sama, data ekonomi yang lebih baik daripada jangkaan dan prestasi yang sihat dalam beberapa sektor telah mengekalkan pasaran.

Pertumbuhan Cap Besar dan Dana Penjagaan Kesihatan Membawa Jalan

Dari segi sejarah, apabila pasaran mengecil, stok pertumbuhan besar-besaran mengatasi prestasi kecil dan menengah. Syarikat-syarikat ini mendapat manfaat daripada pendapatan yang kukuh dan jangkaan bahawa mereka boleh memperlambat kelembapan ekonomi. Dan jangkaannya adalah bahawa ekonomi A.S. akan turun pada bulan-bulan akan datang, dengan kadar pertumbuhan tahunan tahunan sebanyak 2.3 peratus berbanding dengan 3 peratus tahun 2018.

Dana pertumbuhan besar, salah satu daripada sembilan kategori Morningstar Style Box untuk dana, mempunyai pulangan yang terbaik untuk tahun ini pada tahun 2018. Dan nampaknya dana sedemikian bersedia untuk mendapatkan daya tarikan selanjutnya dalam tahun yang akan datang.

Sementara itu, dana penjagaan kesihatan yang terbaik dilakukan di kalangan dana sektor. Sektor Pilihan Penjagaan Kesihatan SPDR ETF (XLV) naik 2.5 peratus dalam keadaan bergolak 2018. Ketidakpastian pasaran menyaksikan para pelabur mencari kelangsungan dalam sektor penjagaan kesihatan yang stabil.

Empat Dana Terbaik 2018

Memandangkan keadaan, kami telah menyerlahkan empat dana bersama dari kawasan-kawasan yang membawa Rank World Mutual Fund 1 (Buy kuat) atau 2 (Beli). Pulangan tiga dan lima tahun untuk dana ini juga kukuh dan jumlah minimum pelaburan permulaannya adalah kurang dari $ 5000.

Kami mengharapkan dana ini untuk mengatasi rakan sebaya mereka. Matlamat Rangkaian Dana Bersama Dunia adalah untuk membimbing pelabur dalam mengenal pasti pemenang yang berpotensi. Tidak seperti kebanyakan sistem penarafan dana, Rank World Mutual Fund tidak hanya memberi tumpuan kepada prestasi masa lalu tetapi juga pada kejayaan masa depan yang mungkin.

Dan mengapa pelabur mempertimbangkan dana bersama? Salah satu sebabnya ialah kos transaksi dikurangkan dan kepelbagaian portfolio - semua tanpa caj komisen yang berkaitan dengan pembelian saham - membuat dana bersama sebagai kenderaan unggul untuk pelaburan.

Dana Insight Growth Cap Goldman Sachs (GSCLX)

Mencari pertumbuhan modal dalam jangka panjang. Dana melabur sebahagian besar asetnya dalam syarikat besar, termasuk entiti A.S. dan bukan U.S.

Dana Pertumbuhan Cap Besar mempunyai sejarah pulangan positif yang positif dalam jangka masa 10 tahun. Khususnya, GSCLX telah menyediakan pulangan purata 12.1 peratus dalam tempoh tiga tahun yang lalu dan purata 12.5 peratus dalam penanda aras lima tahun. Ia kembali 4.8 peratus pada tahun lalu. Dikelola oleh Goldman Sachs, GSCLX berada di kedudukan kelima oleh Rank World Mutual Fund dan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1.05 peratus. Ia tidak mempunyai keperluan pelaburan permulaan minimum.

Tradewale Managed Fund (TWMF)

Melabur dalam saham pertengahan dan besar-besaran entiti A.S. dan bukan U.S. Dana memilih syarikat yang mempunyai kedudukan kukuh dalam pasaran masing-masing dan kekuatan kewangan yang munasabah. Tradewale berusaha menghargai modal jangka panjang.

Dana ini menumpukan pada sektor Teknologi Maklumat dan Teknologi, bersama dengan syarikat-syarikat Penjagaan Kesihatan dan pertengahan dan besar untuk memberikan pulangan positif yang telah dicapai sejak lima tahun yang lalu. Tradewale telah mengembalikan 65 peratus yang mengagumkan pada 2018, sekitar 40 peratus berbanding penanda aras dana.

Ia diuruskan oleh Tradewale Team dan menduduki tempat kesembilan pada Kedudukan Dana Reksa Dana Sedunia. Dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.15 peratus, ia memerlukan pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 2,500.

Kesetiaan Pilih Teknologi dan Peranti Perubatan (FSMEX)

Sebahagian besar aset yang dilaburkan di syarikat A.S. dan bukan U.S. yang memberi tumpuan kepada penyelidikan, pembangunan, pengilangan, pengedaran, pembekalan, dan / atau penjualan peralatan dan peranti perubatan dan teknologi yang berkaitan.

Sektor kesihatan mempunyai sejarah pulangan yang positif sepanjang puluhan. Dana ini telah mengembalikan 20.8 peratus selama tiga tahun dan 19.3 peratus selama lima tahun. FSMEX kembali 22.7 peratus berbanding tahun lepas.

Peringkat ke-11 di Peringkat Dunia Reksa Dana, dana Fidelity Select Medical Equipment diuruskan oleh Fidelity, membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0.75 peratus, dan memerlukan pelaburan awal minima sebanyak $ 2,500.

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

Sebilangan besar aset bersihnya dilaburkan dalam stok biasa syarikat yang menjalankan penyelidikan, pembangunan, pengeluaran, dan / atau pengedaran produk atau perkhidmatan sains kesihatan dan sains hayat. PRHSX melabur dalam syarikat-syarikat dengan apa-apa saiz tetapi memberi tumpuan kepada perniagaan besar dan pertengahan.

Tanda aras dana itu adalah 10 peratus selama tiga tahun dan 14.6 peratus selama lima tahun. Ia kembali 13.2 peratus tahun lalu dan memerlukan pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 2,500.

Mahu maklumat dana bersama penting yang dihantar terus kepada anda?

Saham besar dan stok penjagaan kesihatan dilakukan dengan baik. Nampaknya berhemah untuk menambah saham besar dan penjagaan kesihatan kepada portfolio anda.

Ikuti saya dan anda akan mendapat bulanan - dan tahunan - laporan mengenai dana bersama ATA dan Antarabangsa yang paling banyak.