10 tips amalan terbaik untuk dashboards salesforce kesan yang tinggi

Papan pemuka memberikan manfaat yang besar kepada pengguna salesforce.com. Tetapi manfaatnya lebih besar apabila papan pemuka telah ditetapkan dengan betul. Ikuti 10 petua amalan terbaik untuk membuat papan pemuka jualan hebat.

1. Tarik carta papan pemuka dari laporan sumber

Potong kerja anda separuh. Laporan sumber yang memacu papan pemuka harus, sendiri, sentiasa mempunyai carta. Jadi jangan buat carta yang sama dua kali. Tarik graf papan pemuka dari laporan sumber.

Ia mudah dilakukan. Klik pada "Gunakan carta seperti yang ditakrifkan dalam laporan sumber" pada Editor Komponen.

2. Tetapkan lebar papan pemuka menjadi Wide

Skrin komputer riba menyusut. Orang ramai menggunakan tablet untuk bekerja. Ia adalah fakta bahawa ramai Pengguna anda akan melihat papan pemuka anda pada skrin yang cukup kecil. Oleh itu, penting untuk memanfaatkan sepenuhnya skrin hartanah.

Walau bagaimanapun secara lalai, salesforce menetapkan lebar lajur dashboard kepada Medium. Ini menghasilkan ketiga tangan kanan skrin apa pun yang tidak digunakan. Jadi tetapkan lebar lajur ke Wide. Papan pemuka akan mengikut saiz lebar skrin penuh yang tersedia pada peranti Pengguna.

3. Kumpulan carta papan pemuka yang sama menggunakan carta 'Header Bar'

Papan pemuka biasanya akan mengandungi beberapa carta yang memaparkan pandangan yang berbeza mengenai data yang sama. Sebagai contoh, tawaran saluran paip oleh Pemilik Peringkat dan Peluang.

Gunakan Header Bar untuk membuat tajuk ringkasan. Kemudian gunakan Tajuk Carta untuk mengenal pasti ciri-ciri khusus setiap graf.

Sebagai contoh, carta di atas menunjukkan dua pandangan saluran paip jualan. Yang pertama diringkaskan oleh Peluang Peluang. Yang kedua mengkategorikan data yang sama oleh Pemilik Opportunity. Header Bar mengelompokkan dua carta tersebut. Tajuk membezakan antara kedua-duanya.

4. Gunakan Footer untuk mengimbas penapis papan pemuka

Kadang-kadang laporan sumber mengandungi penapis yang mungkin tidak segera menjadi jelas kepada penonton papan pemuka. Gunakan Footer untuk merakam penapis atau sebarang nota penting yang lain.

Dalam contoh ini, Footer mengingatkan Pengguna bahawa Peringkat Prospektasi dikecualikan daripada carta.

5. Sejajarkan Tajuk Carta, Tandukan dan Footer dengan laporan sumber

Inilah salah satu kesilapan yang paling biasa pada papan pemuka jualan. Misalignment antara carta yang menyatakan ia memaparkan - dan apa yang sebenarnya dipaparkan.

Semak segalanya adalah konsisten. Jika Tajuk Carta adalah 'Tawaran memenangi Tahun Kewangan' ini, pastikan laporan sumbernya berjalan pada Tahun Kewangan dan bukan Tahun Kalendar. Dan gunakan istilah seperti 'Tahun Kewangan Ini' atau Tahun Kalendar Ini 'daripada sekadar' Tahun Ini '.

6. Masukkan Legend di bawah carta

Carta papan pemuka agak kecil. Dan Pengguna mungkin melihatnya pada skrin kecil. Supaya memaksimumkan saiz graf dalam papan pemuka dengan menetapkan Legenda berada di bawah carta.

Salesforce tidak melakukan ini secara lalai. Ia menempatkan Legenda di sebelah kanan carta. Yang mana yang anda dapat lihat dalam contoh di bawah, squashes carta papan pemuka.

7. Dayakan Hover pada carta papan pemuka

Mendayakan ciri hover di setiap carta bermakna Pengguna boleh mendapatkan maklumat tambahan terus dari papan pemuka. Ini menjimatkan penggerudian ke laporan sumber.

Pastikan anda mendayakan Hover pada carta laporan sumber dan kemudian ciri ini akan didayakan secara automatik pada carta papan pemuka.

8. Letakkan carta di bawah laporan

Tegasnya ini bukan mengenai penampilan papan pemuka jualan. Tetapi ini adalah tentang bagaimana Pengguna berinteraksi dengan papan pemuka anda.

Secara lalai, salesforce meletakkan carta dalam laporan sumber di atas laporan. Jadi apabila Pengguna mengklik pada carta papan pemuka untuk mengebor ke laporan, perkara pertama yang mereka lihat adalah graf yang baru mereka klik. Yang mungkin bukan apa yang mereka mahu.

Edit carta pada laporan supaya ia duduk di bawah laporan. Dengan cara ini, Pengguna akan mendapat akses kepada maklumat penting yang mereka cari.

Pukulan skrin di atas menunjukkan carta yang diformatkan dengan betul pada laporan sumber. Legenda di bawah graf. Hover diaktifkan. Carta di bawah laporan sumber.

9. Segera muat semula papan pemuka

Jika anda telah mencipta set grafik dan carta berkualiti tinggi di papan pemuka anda maka Pengguna akan melihat perkara pertama pada waktu pagi. Sebelum mereka turun ke perniagaan hari itu.

Tetapkan papan pemuka untuk memuat semula secara automatik semalaman. Dan pilih mana-mana Pengguna yang mesti dihantar secara e-mel ke salinan papan pemuka secara automatik.

10. Pilih carta yang tepat untuk kerja!

Fikirkan dengan teliti mengenai gaya carta yang anda pilih. Banyak laporan yang dipaparkan di papan pemuka mengandungi dimensi masa. Pipa jualan mengikut Tarikh Tutup misalnya.

Jenis maklumat ini sering diwakili dengan menggunakan carta bar. Mungkin pelbagai disusun. Dan tidak pasti carta pai.

Dan berhati-hati apabila anda memilih carta bar yang disusun. Secara lalai salesforce memilih carta yang disusun selari. Apa yang anda mahukan ialah di tengah. Carta bar yang disusun.

Pemimpin jualan cepat kecewa jika mereka tidak dapat mencari maklumat dengan cepat. Ikuti 10 tip amalan terbaik dan anda akan membuat papan pemuka yang hebat yang akan membolehkan Pengguna kembali untuk lebih.

Jawatan ini pada asalnya diterbitkan oleh The Gary Smith Partnership di http://garysmithpartnership.com/best-practice-dashboards/.

Mengenai Pengarang

Gary Smith adalah veteran dan pakar pelaksanaan industri CRM. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam menyampaikan pemboleh teknologi dan perubahan perniagaan yang diperlukan untuk merealisasikan manfaat sepenuhnya. Ikut Gary di LinkedIn

Serta peristiwa dan webinar kita sendiri, Gary kerap bercakap pada persidangan untuk berkongsi pengalaman dan kepakarannya dalam membantu perniagaan di seluruh dunia dengan ketara meningkatkan pendapatan.

Gary adalah Salesforce.com yang disahkan Jualan Cloud dan Perunding Awan Perkhidmatan dan Perunding Bersertifikat Marketo. Beliau juga mempunyai MBA yang diperolehi dengan Cemerlang dari City University London.

Gary juga merupakan jurulatih berkelayakan Inggeris Berbasikal dan anda akan menemuinya kebanyakan pagi Sabtu di Kelab Berbasikal Belia Lea Valley di London timur mengajar anak-anak bagaimana untuk mendapatkan kursus berbasikal gunung yang curam dengan cepat dan selamat!

Ketahui bagaimana Gary dan pasukannya bekerja dengan pelanggan di sekitar perkataan dengan melawat www.garysmithpartnership.com laman web kami.